Portal do Cliente

Crie acessos e oriente seus clientes a consultar e pagar cobranças com clareza.

Visão geral

Conta de cliente é login externo usado pelo cliente final. Uma conta pode ser vinculada a um ou mais clientes cadastrados.

Mostra e-mail, status e quantidade de clientes vinculados.
Permite ver detalhes e lista de clientes associados.
Permite ativar ou desativar acesso.

Criar e gerenciar acesso

Cadastre ao menos um cliente.
Abra Contas no menu lateral.
Clique em nova conta de cliente.
Informe e-mail, senha e os clientes que a conta poderá acessar.
Salve e confirme se a conta aparece como ativa.

Uma conta pode acessar mais de um vínculo. Ao editar, deixe a senha vazia se não quiser alterá-la.

O que o cliente vê

Próxima cobrança, valor e vencimento.
Status geral, cobranças em aberto e pagas.
Total pendente, em atraso, pago no ano e total pago.
Lista de faturas com filtros por situação, modalidade, ano e período.
Pagamentos confirmados e comprovantes.
Histórico financeiro e próximos vencimentos.
Central de notificações sobre cobranças e pagamentos.

Faturas e detalhes

Os cards priorizam produto, mensalidade ou anuidade, competência, parcela, valor, vencimento e situação. Identificadores técnicos não são usados como título.

No detalhe, o cliente encontra empresa emissora, pagador, descrição, datas, histórico disponível e formas de pagamento. Conforme a cobrança, pode pagar, copiar Pix, consultar boleto, compartilhar, verificar pagamento ou abrir o comprovante.

Uso no celular

O portal funciona como aplicativo: a barra inferior dá acesso a Início, Faturas, Pagamentos, Histórico e Perfil. No detalhe, o botão Pagar fica em posição fácil de alcançar sem cobrir o conteúdo.

Se a conta estiver ligada a mais de uma empresa, o cliente escolhe qual deseja consultar antes de entrar no painel.

Problemas comuns

Não consigo criar conta

Cadastre um cliente primeiro e informe um e-mail válido.

Cliente não vê dados esperados

Confira se o cliente correto está marcado nos vínculos e se a empresa certa foi selecionada.

Pagamento ainda aparece pendente

No detalhe da fatura, o cliente pode usar Verificar pagamento. A confirmação depende do retorno da instituição financeira.

Botão de pagamento indisponível

Confira a situação da cobrança e se o banco forneceu uma forma de pagamento válida.