1. Configure empresa e bancos
Revise dados da empresa e conecte pelo menos um banco para liberar cobranças.
Atalhos de operação
O que você precisa fazer?
Comece pela tarefa, sem procurar por menus ou termos técnicos.
Todas as áreas
Explore por módulo
Guias curtos, passo a passo, problemas comuns e artigos relacionados.
Dashboard
Indicadores, gráficos de receita e clientes, além das tabelas recentes.
Clientes
Cadastro, CNPJ, CPF, banco de cobrança, edição e status.
Portal do Cliente
Acessos, vínculos, faturas, pagamentos, histórico e navegação pelo celular.
Financeiro
Mensalidades, anuidades, cobranças avulsas, boletos, Pix e comprovantes.
Conciliação
Sincronização bancária, divergências, revisões e fechamento.
Contas a Pagar
Despesas pontuais, recorrências, pagamentos e exportação.
Relatórios
Filtros, pendências, pagamentos e exportação CSV, Excel e PDF.
Sistemas/Produtos
Itens associados às mensalidades e anuidades, organizados por categoria.
Usuários da Empresa
Equipe interna, staff, permissões, senha e status.
Conexão, QR Code, reconexão e notificações de cobrança.
Configurações
Dados da empresa, Banco do Brasil e Mercado Pago.
Acesso e Navegação
Login, permissões, tema, menu compacto e uso no celular.
Mais procurados
Atalhos para dúvidas frequentes da rotina financeira.
Como criar uma anuidade?
Escolha entre valor único, 12 parcelas ou período proporcional.
Como acompanhar criação de carnê?
Veja progresso, itens importados, emitidos e tentativas com falha.
Como revisar uma divergência?
Compare dados, classifique resultado e registre justificativa.
Como interpretar o Dashboard?
Entenda previsão, valores recebidos, pendências e indicadores do mês.
O que o cliente vê no portal?
Faturas, formas de pagamento, comprovantes, notificações e histórico.
Como gerar cobrança avulsa?
Use quando precisa cobrar um serviço pontual sem criar carnê recorrente.
Como cadastrar cliente?
Informe CPF/CNPJ, contato, endereço e banco de cobrança.
Como configurar bancos?
Conecte Banco do Brasil, Mercado Pago antes de emitir cobranças.
Como exportar relatório?
Filtre dados e baixe CSV, Excel ou PDF para conferência.
Primeiros passos
2. Cadastre sistemas
Crie os produtos ou serviços usados nas mensalidades e anuidades.
3. Cadastre clientes
Inclua dados cadastrais, contato e banco usado para cobrança.
4. Gere cobranças
Crie mensalidades, anuidades ou cobranças avulsas e acompanhe tudo no Financeiro e no Dashboard.