Clientes

Visão geral

Clientes guardam documento, contato, endereço e banco de cobrança. Eles aparecem no financeiro, relatórios e contas de clientes.

• Suporta CPF e CNPJ.
• Permite ativar ou desativar sem apagar histórico.
• Tem busca por nome, documento, telefone, e-mail e responsável.

Pré-requisitos

• Ter pelo menos um banco conectado nas configurações.
• Ter CPF ou CNPJ válido.
• Informar telefone com 11 dígitos.
• Para CNPJ, informe e-mail; para CPF, informe responsável.

Passo a passo

1. Abra Clientes no menu lateral.
2. Clique em cadastrar cliente.
3. Escolha CPF ou CNPJ e informe o documento.
4. Para CNPJ, aguarde preenchimento automático se disponível.
5. Revise contato, endereço e banco de cobrança.
6. Salve e confira o cliente na lista.

Dicas

• Use nome fantasia para facilitar busca.
• Escolha o banco correto antes de criar cobranças.
• Desative clientes sem operação ativa em vez de recriar depois.

Problemas comuns

Botão de cadastrar bloqueado

Conecte um banco em Configurações antes de cadastrar clientes.

CNPJ não preencheu

Confira o número e preencha manualmente se a consulta externa não retornar dados.