Financeiro

Visão geral

O Financeiro separa Mensalidades, Anuidades e Cobranças avulsas. Cada aba mostra sua quantidade e permite localizar cobranças por cliente, produto, valor, status e banco.

Mensalidades

1. Abra Financeiro e clique em Novo carnê.
2. Escolha Mensalidade comum.
3. Selecione banco, cliente e produto.
4. Informe valor, dia de emissão e dia de vencimento.
5. Defina se deseja cobrar no mês atual e salve.

A mensalidade continua emitindo cobranças recorrentes enquanto o carnê estiver ativo.

Anualidades

• Anual valor único: gera uma cobrança única. Após a confirmação do pagamento, o sistema registra o início e a validade de 365 dias.
• Anual padrão — 12 boletos: gera 12 parcelas mensais, a partir do mês atual ou do próximo mês.
• Anual parcial: gera parcelas do mês escolhido até dezembro, útil para cobrança proporcional no primeiro período.

Para criar, abra Novo carnê, selecione o tipo anual, informe banco, cliente, produto e valor, complete os campos exibidos para a modalidade e salve.

Validade e continuidade anual

• Na anuidade em valor único, Renovação anual automática controla a emissão do próximo período.
• Nas anuidades parceladas, Continuar emissão automática após período anual define se o carnê continua após o ciclo.
• Quando a continuidade estiver desativada, a ação de gerar cobrança manual fica disponível para carnês anuais parcelados.

A listagem exibe modalidade, validade quando disponível e configuração de continuidade. O tipo de cobrança não pode ser trocado depois da criação do carnê.

Cobrança avulsa

1. Clique em cobrança avulsa.
2. Escolha cliente e banco.
3. Informe título, referência opcional, valor, vencimento e descrição.
4. Salve para gerar a cobrança.

Use para serviços pontuais sem criar mensalidade.

Status e leitura

• Aguardando: carnê sem parcela pendente, vencida ou paga no mês atual.
• Pendente: cobrança aguardando pagamento.
• Pago: pagamento confirmado.
• Vencido: cobrança passou do vencimento sem pagamento.
• Cancelado: cobrança cancelada ou substituída.
• Inativo: carnê desativado.

Ações disponíveis

• Separar a visualização por mensalidade, anuidade ou cobrança avulsa.
• Copiar ou abrir link de pagamento.
• Visualizar comprovante quando houver dados de pagamento.
• Reenviar uma cobrança ou o carnê anual pelo WhatsApp quando a integração estiver conectada.
• Imprimir carnê anual parcelado.
• Cancelar ou dar baixa em cobranças elegíveis.
• Reemitir cobrança vencida quando o banco permitir.
• Editar valor, banco e datas permitidas, preservando a modalidade do carnê.

Problemas comuns

Banco indisponível

Ative a integração em Configurações.

Não consigo mudar mensalidade para anuidade

A modalidade fica definida na criação. Crie outro carnê com o tipo correto para preservar o histórico.

Ação manual não aparece na anuidade

Ela é exibida em anuidades parceladas configuradas para não continuar automaticamente após o período anual.

Reemissão não aparece

Normalmente só aparece para cobrança vencida e banco compatível.

WhatsApp não reenviou

Confira a conexão na página WhatsApp.